Meilleurs Les Conseillers Financiers Montreal Près De Moi

4worldlovers: La gestion d'un portefeuille peut rapidement devenir trop complexe pour s'en sortir seul.

La gestion d'un patrimoine familial se compare à celle d'une entreprise en exploitation. Une mauvaise sélection de personnels clés risque de s'avérer improductive et coûteuse. Ainsi, il faut s'entourer de spécialistes par secteur d'activité et d'un système d'information continue efficace afin de pouvoir évaluer chaque spécialiste et leur cheminement quant à l'atteinte des objectifs souhaités. Finalement, il importe de prendre des décisions judicieuses aux moments opportuns.

Notre rôle est d'agir à titre de conseiller financier familial personnel. Adaptés à vos besoins, nos services incluent, entre autres, la formulation des politiques de placement, l’élaboration d’une répartition d’actifs, la sélection de gestionnaires, la gestion du risque et la surveillance continue des performances de l’ensemble du portefeuille de placement, la production de rapports de performances, la coordination avec les intervenants et la négociation de frais.

Il est essentiel pour nous que vous atteigniez la tranquillité d'esprit quant à la gestion de votre fortune tout en vous assurant qu'une équipe d'experts agit continuellement à vos côtés pour vous et votre génération future.

Nous sommes fiers de pouvoir superviser plus de deux milliards $ d’actifs pour des clients possédant un portefeuille de plus de 10 millions $.


Notre firme a toujours établi des normes professionnelles très élevées et emploie des gens hautement intègres et dynamiques.

De plus, notre firme est régie par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en plus de répondre aux codes de déontologie de l’institut Chartered Financial Analyst (CFA) et de l’ordre des Comptables Professionnels Agréés (CPA).

Nous englobons un vaste savoir-faire dans la prestation de services-conseils en placements pour nos clients.

Nous vous présenterons des gestionnaires uniques qui ont surpassé notre processus de sélection quantitatif et qualitatif. En somme, nous recherchons constamment de nouvelles idées et solutions pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Nous évitons l’utilisation de plates-formes de gestion soulevant souvent plusieurs questionnements quant à la réelle indépendance du fournisseur.

Notre firme est une société entièrement indépendante mandatée par ses clients à créer des relations d’affaires avec leurs gestionnaires et leurs gardiens de valeurs. De surcroît, iNFiNi-t garantit qu’elle et ses employés sont uniquement rémunérés par le biais de sa clientèle et donc, exemptés de toutes affiliations.

Les professionnels attitrés à votre compte sont les mêmes qui mènent les recherches, génèrent les recommandations et implantent les changements au niveau de votre portefeuille.

Nous travaillons conjointement avec vous afin de déterminer vos objectifs financiers de façon entièrement objective. Nous proposons différentes options de structure de portefeuille rencontrant vos objectifs et nos rigoureux critères de sélection. La structure retenue intègre le nombre de gestionnaires désirés, les classes d'actifs acceptées, une répartition d'actifs optimale pour votre portefeuille consolidé. Nous formulons également des politiques de placement cibles pour chacun des gestionnaires.

Nous vous conseillons sur le choix de gestionnaires (les spécialistes de votre nouvelle entreprise). Vous avez donc accès à des rendements supérieurs. Notre base de données nous permet de vous présenter les gestionnaires qui ont uniquement des performances supérieures à la moyenne et qui répondent à vos critères de sélection.

Notre objectivité et nos connaissances sur les gestionnaires vous permettent d'éviter dès le départ, une erreur de sélection coûteuse et improductive.

Nous évaluons les performances de vos gestionnaires. Vous allez maintenant posséder les outils nécessaires à la prise de décision éclairée et en temps opportun.