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4worldlovers: La gestion d'un portefeuille peut rapidement devenir trop complexe pour s'en sortir seul.

La gestion d'un patrimoine familial se compare à celle d'une entreprise en exploitation. Une mauvaise sélection de personnels clés risque de s'avérer improductive et coûteuse. Ainsi, il faut s'entourer de spécialistes par secteur d'activité et d'un système d'information continue efficace afin de pouvoir évaluer chaque spécialiste et leur cheminement quant à l'atteinte des objectifs souhaités. Finalement, il importe de prendre des décisions judicieuses aux moments opportuns.

Notre rôle est d'agir à titre de conseiller financier familial personnel. Adaptés à vos besoins, nos services incluent, entre autres, la formulation des politiques de placement, l’élaboration d’une répartition d’actifs, la sélection de gestionnaires, la gestion du risque et la surveillance continue des performances de l’ensemble du portefeuille de placement, la production de rapports de performances, la coordination avec les intervenants et la négociation de frais.

Il est essentiel pour nous que vous atteigniez la tranquillité d'esprit quant à la gestion de votre fortune tout en vous assurant qu'une équipe d'experts agit continuellement à vos côtés pour vous et votre génération future.

Nous sommes fiers de pouvoir superviser plus de deux milliards $ d’actifs pour des clients possédant un portefeuille de plus de 10 millions $.


Notre firme a toujours établi des normes professionnelles très élevées et emploie des gens hautement intègres et dynamiques.

De plus, notre firme est régie par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en plus de répondre aux codes de déontologie de l’institut Chartered Financial Analyst (CFA) et de l’ordre des Comptables Professionnels Agréés (CPA).

Nous englobons un vaste savoir-faire dans la prestation de services-conseils en placements pour nos clients.

Nous vous présenterons des gestionnaires uniques qui ont surpassé notre processus de sélection quantitatif et qualitatif. En somme, nous recherchons constamment de nouvelles idées et solutions pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Nous évitons l’utilisation de plates-formes de gestion soulevant souvent plusieurs questionnements quant à la réelle indépendance du fournisseur.

Notre firme est une société entièrement indépendante mandatée par ses clients à créer des relations d’affaires avec leurs gestionnaires et leurs gardiens de valeurs. De surcroît, iNFiNi-t garantit qu’elle et ses employés sont uniquement rémunérés par le biais de sa clientèle et donc, exemptés de toutes affiliations.

Les professionnels attitrés à votre compte sont les mêmes qui mènent les recherches, génèrent les recommandations et implantent les changements au niveau de votre portefeuille.

Nous travaillons conjointement avec vous afin de déterminer vos objectifs financiers de façon entièrement objective. Nous proposons différentes options de structure de portefeuille rencontrant vos objectifs et nos rigoureux critères de sélection. La structure retenue intègre le nombre de gestionnaires désirés, les classes d'actifs acceptées, une répartition d'actifs optimale pour votre portefeuille consolidé. Nous formulons également des politiques de placement cibles pour chacun des gestionnaires.

Nous vous conseillons sur le choix de gestionnaires (les spécialistes de votre nouvelle entreprise). Vous avez donc accès à des rendements supérieurs. Notre base de données nous permet de vous présenter les gestionnaires qui ont uniquement des performances supérieures à la moyenne et qui répondent à vos critères de sélection.

Notre objectivité et nos connaissances sur les gestionnaires vous permettent d'éviter dès le départ, une erreur de sélection coûteuse et improductive.

Nous évaluons les performances de vos gestionnaires. Vous allez maintenant posséder les outils nécessaires à la prise de décision éclairée et en temps opportun.

4worldlovers: Vous êtes un entrepreneur ou un particulier, renseignez-vous sur l'accompagnement de notre équipe multidisciplinaire.

4worldlovers:
Chez Meloche et Associés, nous sommes pleinement engagés à synchroniser et orchestrer l’ensemble de votre situation financière.


À mesure que vous évoluez, nous gérons les complexités de votre patrimoine pour améliorer votre bien-être financier et vous offrir tranquillité d’esprit.


Notre diligence et nos suivis rigoureux vous permettront de continuellement tirer avantage des options à votre disposition, alors que notre collaboration active avec vos spécialistes vous facilitera la vie.


Notre pratique est focalisée sur les hauts dirigeants, les propriétaires d’entreprises et les professionnels à la recherche d’une vision claire de l’ensemble de leur planification financière.

Nous avons une approche personnalisé pour chaque personne, parce que chacun de vous est différent. Nous offrons une approche consultative et nous adapterons une stratégie de gestion du patrimoine à vous et à vos objectifs.

4worldlovers: Recevez les conseils indépendants du cabinet Hélène Carrier Services Financiers inc. Nous pouvons vous aider à développer des stratégies vers l’optimisation de vos avoirs. Devenons partenaires !

Découvrez notre vaste éventail de services financiers. Bénéficiez de l’expertise de nos professionnels.

En tant que planificateur financier indépendant, je suis en mesure d’offrir des recommandations neutres répondant aux besoins et objectifs de mes clients. Ma rémunération est la même, peu importe le fournisseur de produits financiers. La planification financière intègre les connaissances des sept champs suivants: aspects légaux, gestion des risques et assurance, finances, fiscalité, placements, retraite et succession. Que vous soyez entrepreneur, cadre supérieur d’entreprise ou travailleur autonome, une saine gestion de vos finances personnelles est la clé pour atteindre l’autonomie financière, réaliser vos rêves et concrétiser vos projets.


Que ce soit pour provisionner une convention d’actionnaires, couvrir un prêt commercial ou une hypothèque, la souscription d’une assurance vie est le moyen le plus économique de se prévaloir contre les conséquences malheureuses d’un décès prématuré. Concernant l’assurance invalidité, il existe différents contrats et tous n’offrent pas les mêmes protections. Il est primordial de valider le montant de la prestation mensuelle, les définitions et les exclusions. Il existe d’autres types d’assurances tels que l’assurance maladies graves, les soins de longue durée, etc. La principale cause des reprises hypothécaires au Canada est due à une invalidité de longue durée.


Est-ce mieux d’investir dans votre REÉR et votre CÉLI? Cela dépend de votre situation financière et de l’objectif poursuivi pour chacun de ces véhicules de placements. L’optimisation fiscale de vos épargnes non enregistrées permet de réaliser un rendement après impôt plus important et, ainsi, augmenter la valeur nette de votre patrimoine. Il est possible de mettre en place des stratégies fiscales avec des produits d’assurance, lesquels servent à protéger contre certains aléas de la vie ou accroître votre valeur successorale. Chaque situation doit être analysée avec soin afin d’en comprendre les avantages et inconvénients.


En tant qu’entrepreneur, vous souhaitez attirer et retenir les meilleurs talents puisque ceux-ci contribuent au succès et à la pérennité de votre entreprise. Que ce soit en matière d’assurance collective ou de régime collectif de retraite, je peux vous proposer des solutions innovatrices qui répondront aux besoins de vos employés et respecteront votre budget. À titre d’exemple, l’assurance médicale Best Doctors est disponible pour les entreprises comptant au moins cinq employés, et ce, sans preuve de santé. Cependant, des conditions s’appliquent selon la taille du groupe.

Notre travail est régi par des normes strictes des autorités réglementaires.

Le respect de ces principes vous assure une protection en tant que consommateur.

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De bonnes décisions financières guident la confiance que vous avez à concrétiser ce qui compte vraiment pour vous. C’est pourquoi notre réseau d’experts s’applique à vous offrir des stratégies judicieusement pensées en fonction de l’ampleur de vos objectifs.


Notre accompagnement s’imbrique à toutes les étapes de votre vie. Bénéficiez d’un niveau supérieur de gestion répondant à vos besoins les plus sophistiqués en matière de planification financière personnelle et d’affaires. Une expérience hautement personnalisée : celle de la gestion privée.


Plus d’une quarantaine d’années à entretenir des liens étroits et à solidifier notre expertise auprès des professionnels nous a permis de développer une approche répondant aux complexités et aux normes les plus élevées de clients de toutes les industries.

Du début des études à votre retraite, nous anticipons chaque étape de votre parcours afin de toujours vous assurer un pas d'avance sur votre prochaine décision.

Nous connaissons à fond les réalités des médecins. C’est pourquoi nous sommes les mieux placés pour guider chacune de vos décisions financières et définir un plan adapté à vos objectifs. Vos projets. Vos ambitions.

Nous connaissons à fond les réalités des dentistes. C’est pourquoi nous sommes les mieux placés pour guider chacune de vos décisions financières et définir un plan adapté à vos objectifs. Vos projets. Vos ambitions.

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Ensemble, nous dosons la gestion de votre patrimoine financier en fonction de votre situation.

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Ensemble, nous assurons votre droit à une gestion intelligente de votre patrimoine financier.

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Les indicateurs économiques avancés font partie des outils que les économistes et les stratèges en investissement utilisent pour effectuer des prévisions plausibles.

Dans une chronique Train de vie de La Presse, le journaliste Marc Tison et Raphaël Hainault, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille adjoint chez fdp, abordent l’étude de cas où une femme monoparentale dans la mi-quarantaine ayant un coussin financier s’interroge sur le bien-fondé d’acquérir un condo.

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Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière

À IG Gestion de patrimoine, nous abordons votre réussite financière avec une vision globale, en prenant le temps de comprendre toutes les facettes de votre vie familiale et de vos finances, y compris vos objectifs et vos préoccupations.

À partir de cette information, en ma qualité de conseiller IG, je vais vous aider à mettre sur pied un plan financier qui se développe et croît au rythme de votre vie pour rester en parfaite adéquation avec les changements qui vous touchent.

Quels que soient vos objectifs – retraite précoce, développement de votre portefeuille immobilier, changement de carrière –, nous vous aiderons à créer un plan financier qui change et évolue en parallèle avec votre vie.

La vie est dynamique et changeante, ne devrait-il pas en être de même pour votre plan financier?